Блокада Ленинграда стала одной из самых трагичных страниц Великой отечественной войны. Более миллиона советский солдат отдали свои жизни, защищая город на Неве. То, через что пришлось пройти жителям осажденного города, сложно даже представить. Постоянный голод и падающие каждый день с неба бомбы – лишь малая часть того, что пришлось пережить ленинградцам. За время осады Ленинграда гитлеровские войска сбросили на город более ста пятидесяти тысяч бомб, в результате чего оказалось разрушено более трети всех зданий Ленинграда. Но, не смотря на это, ленинградцы не отдали свой разрушенный город фашистам.

Осенью 1942 года в прифронтовом районе происходит крупная железнодорожная диверсия: подрыв советского воинского эшелона, везущего на фронт технику и бойцов. Мгновенная реакция НКВД и военной контрразведки дает свои результаты.

В 1942 году немецкие захватчики обосновались на русской земле. Военные действия теперь разворачиваются далеко на востоке, а неподалеку от границы, где теперь наступила относительно спокойная жизнь, немцы пытаются наладить свой быт. Они учат русский язык и пытаются строить отношения с местными жителями, которые, похоже, уже смирились с таким положением дел. В это время один из местных мальчишек, который мечтает уйти к партизанам, пытается взорвать немецкий поезд, но мальчишку ловят. Приходит приказ казнить юного партизана, но фашисты понимают, что такой шаг навсегда испортит их, только начавшиеся налаживаться, отношения с местными жителями.