Майлз – молодой парень, любитель больших скоростей и мотоциклов. Однажды он находит необычную военную разработку – собаку-робота. Это огромная механическая собака обладает искусственным интеллектом следующего поколения. Несмотря на то, что разработка военная и создавалась для определённых целей, собака обладает добрым сердцем. Он представляется Майлзу Акселем и вскоре становится ему лучшим другом. Однако военные не собираются просто так отказываться от разработки. Они отправляют на поиски Акселя группу специалистов, которым необходимо найти и вернуть собаку. Вот только и Майлз теперь не готов распрощаться с псом.

Чжэн – молодой парень, подрабатывающий клоуном. Основная работа приносила мало денег, которых едва ли хватало на покупку продуктов питания. Однако ничего более выгодного Чжэн у себя в городе найти не мог, поэтому и спасался, как мог. Периодически он занимал денег у возлюбленной, за что ему было очень стыдно. Девушка всячески подбадривала парня и старалась его понять. Чжэн хотел жениться на любимой, но не имел денег на пышную свадьбу. Плюс к этому ему ещё необходимо было ухаживать за матерью, которая лежала в коме. В общем, проблема на проблеме, но Чжэн выживал. Правда, когда лучший друг предал, переписав все долги на парня, молодой клоун совсем отчаялся. Однажды к парню обращается некий мистер Андерсон, который предлагает клоуну принять участие в необычной игре, организованную им на корабле. Если клоун выиграет, то ему спишут все долги, да ещё и заработает прилично. Правда, если проиграет – умрёт.