Двух талантливых музыкантов из Мурманска приглашают в Москву — выступить на главном рэп-фестивале страны. Но для осуществления мечты хорошо бы остаться в живых, с чем у ребят некоторые проблемы.

Артем Колчин – профессиональный боксер и главный герой трилогии Бой с тенью. Он готовится к очень важному поединку с американцем Палмером. На медосмотре перед боем Артем знакомится с медсестрой Викой. Между молодыми людьми вспыхивают чувства. Проверяя зрение Колчина, Виктория обнаруживает проблемы с глазами, но Артем уговаривает ее скрыть это от врача, чтобы получить разрешение на бой. Крупный бизнесмен, мафиози и спортсмен в прошлом Вагит Валиев выступает промоутером Колчина и возлагает на него огромные надежды, зная, что у парня тысячи поклонников, которые также рассчитывают на его победу. Однако в ходе поединка недуг Артема дает о себе знать и парень теряет зрение. Разочарованный Валиев выставляет Колчина на улицу и отказывает в помощи. Вместе с Викой они пытаются всеми способами найти выход из сложившейся ситуации.