Отель в Ричмонде, штат Вирджиния. Октябрь 1864 года. История шпиона Союза рабочих, пытающегося захватить контроль над телеграфом.

Полицейский расследует убийство беременной стриптизерши, приводящее его к разоблачению целой преступной организации, занимающейся помимо угона автомобилей многими крупными делами. Но основная его борьба — это проблема коррупции в верхних эшелонах власти города.

Доктор Тривз находит Меррика в викторианском «фрик-шоу», куда Меррика нанял меркантильный делец Байтс. Внешность Меррика настолько ужасающая, что ему приходится носить просторное одеяние, вроде мешка, чтобы никто не увидел его пугающих наростов по всему телу. Кроме того, Байтс считает, что Меррик умственно неполноценен. Несмотря на то, что человек-слон главный номер его представления, он относится к нему весьма жестоко. Тривза заинтересовал этот «экспонат» цирка, и он хочет выкупить Меррика у Байтса для того, чтобы обследовать его в больнице и прочитать лекцию о нём. Тривзом движет нечто большее, чем любопытство. Байтс не хочет уступать доктору, объясняя это тем, что Меррик — его единственный источник дохода, и он не может просто так с ним расстаться. Тривз задумывается о том, как помочь Меррику.

Случайный прохожий оказывается свидетелем ужасной расправы, совершенной бандитами над владельцем магазина спортивных товаров. Разумеется, отвечать за содеянное перед законом бандитам не хочется, и они, обнаружив свидетеля, начинают за ним охоту. Чернокожая полицейская, как представитель правосудия, пытается доставить свидетеля в суд живым и невредимым, но для нашего героя явка в суд равносильна смерти...

Вы бы могли в одиночку противостоять целой шайке гангстеров? Вот вопрос, который встает перед самым обыкновенным парнем, когда тот невольно становится свидетелем гангстерского убийства. Те показания,которыми он располагает, делают его идеальным свидетелем. Но готов ли он стать также идеальной мишенью для убийц?

Эмма и Сэм Стэнтон – лучшие подружки. К тому же близняшки и большие озорницы. Девчонки обожают меняться одеждой и безделушками, но перепутать их почти невозможно. Ведь Сэм увлекается футболом, а Эмма мечтает стать настоящей леди. Но так получилось, что они обе должны выйти на футбольное поле. Чем же закончится этот матч?