Фильм состоит из серии мультипликационных сюжетов о похождениях Вернера - простого немецкого парня, работающего подмастерьем в слесарно-сантехнической конторе, любящего мотоциклы и пиво. Мультики переплетаются с фильмом - сказочной историей о художнике Брезеле - создателе Вернера, который на известных условиях должен был рассмешить короля-Несмеяна. Когда Брезелю был дан последний шанс, к нему приходит добрая фея и дарит волшебный карандаш, с помощью которого и появляются мега-смешные мульт-истории о Вернере - тут и футбольный матч, устроенный на городском рынке, и история о вызове Вернера на квартиру для ремонта батареи, в результате чего весь дом оказался затопленным не только водой, но и содержимым канализации. Также мы узнаем, как Вернер проходил техосмотр мотоцикла, пытаясь зарегистрировать собственное изобретение - сосисочный указатель поворота, а его друг - устройство для крепления банок с пивом к мотоциклу. Также будут истории о приключениях Вернера на стройке и в больнице. На мой взгляд, эти мультфильмы действительно могут заставить хохотать даже короля-Несмеяна

Знаменитый фокусник Престо ДиДжиотаджиони (от слова «престиджитация») готовится выполнить известный фокус с шляпой и кроликом. Сам же кролик (по кличке Алек Азам) сидит в птичьей клетке и страдает от голода. Кролику это вдвойне обидно — ведь совсем рядом лежит заветная морковка.