Однажды во время страшной бури козлик Мэй и волк Гав нашли укрытие в заброшенном амбаре. Стояла кромешная тьма, и они не видели друг друга, переговариваясь в темноте. Когда гроза закончилась, новые друзья договорились встретиться наутро. Каково же было их удивление, когда они встретились - извечные враги, хищник и жертва, охотник и добыча. Тем не менее, Мэй и Гав решили сохранить свою дружбу. Какое-то время героям это удавалось, но вскоре их сородичи обо всём узнали и впали в ярость. Чтобы остаться в своих племенах, Мэй и Гав должны предать друг друга. Пойдут ли герои на это?

Адам, принц королевства Вечности, получает задание: отправиться в другой мир, и найти человека, для которого специально был выкован Меч Защиты. Сам Адам хранит Меч Могущества, который превращает его в непобедимого Хи-Мена. Ворота между мирами приводят его в Эфирию — мир, в котором правит злой Хордак. Когда ордынцы Хордака захватывают Меч Защиты, он попадает в руки капитана Адоры, и ей открывается тайна меча — и тайна ее происхождения