После победы в войне с Альбионом и чудесного спасения Сайто с Луизой возвращаются к долгожданной мирной жизни. Но не тут-то было! Одним прекрасным утром руны на руке Сайто начинают исчезать, и выясняется, что контракта с Луизой больше нет. В отношениях героев – очередной кризис, Сайто даже отказывается от рыцарского титула, чувствуя, что без волшебной силы не сможет защитить ни королеву, ни возлюбленную. А тем временем выясняется, что силы, стоящие за недавней войной, снова зашевелились, и королевству Тристейн угрожает еще большая опасность. Так что пора простому японскому парню и простой тристейнской дворянке снова собираться в дорогу. Тайны и интриги королевских дворов, эльфийская магия и древнее волшебство, битвы и приключения - все опять послужит фоном для ответа на простой вопрос: да смогут ли главные герои, наконец, понять друг друга?

У Эрики, принцессы Волшебной страны, годовая учебная магическая практика по наблюдению за жителями Земли. Она дарит тринадцатилетней японской девочке по имени Химэко свою волшебную ленточку. С помощью этой ленточки Химэко может превращаться в любого человека, в какого она пожелает, но только на один час. Если она не успеет превратиться обратно, то «застрянет» в этом облике на всю оставшуюся жизнь. Одновременно с превращением ленточка оживляет игрушечного льва Химэко, которого зовут Покота. Параллельно развивается роман Химэко и Дайти, парня из ее класса, обожающего спорт и ненавидящего ходить в школу, а также происходит целый ряд других романтических коллизий.

Салли — принцесса «колдовского мира», Астории. Однажды она перемещается в «средний мир» (на Землю). Там Салли, используя свою магию, помешала паре воров, угрожающим двум молодым школьницам. Сразу же подружившись со своими новыми знакомыми — дЁсикой Ханамурой и Сумирой Касуганой — Салли решает остаться на какое-то время в нашем мире. Находясь на Земле, она с помощью волшебства помогает подругам.

Землю атакуют жуки-пришельцы. Старшеклассник Джонни Рико вступает в войска Земной федерации, чтобы не разлучаться со своей возлюбленной Кармен. Однако Кармен проходит тренировку на пилота, а Джонни отправляют в десант.