Субару Миказуки, застенчивый писатель, которому сложно найти общий язык с другими людьми, а второй — Хару, уличный кот, чья жизнь полна невзгод и борьбы за выживание. Волею судьбы случилось так, что они стали жить вместе. Это история о том, как они обрели счастье друг в друге, поведанная от лица их обоих.

Однажды застенчивая студентка-отаку Мияко встретила девочку-ангелочка! Это неземное создание зовут Хана, и она подружка младшей сестры Мияко. От одного взгляда на Хану сердце Мияко начинает колотиться, как сумасшедшее. Сумеет ли она подружиться с девочкой?

В стране царит смута, и один из генералов жаждет во что бы то ни стало одержать победу в решающей битве, которая ни много ни мало сулит ему трон всей страны. Для этого он решается на страшный грех и заключает сделку с двенадцатью демонами: те помогают ему выиграть бой, а он за это отдаёт каждому из них одну из частей тела своего новорожденного сына. Обречённый на гибель мальчик, тем не менее, выживает благодаря помощи доктора, создавшего для него протезы-оружие. Преданный собственным отцом, юноша ничего так не желает, как отомстить родителю, но для этого ему сперва необходимо убить каждого демона и вернуть отнятые части тела, по одной за раз. На своём пути охоты и истребления демонов молодой человек встречает сироту Дороро, который утверждает, что является величайшим вором Японии. Объединившись, они вместе отправляются в трудный путь, полный опасностей и приключений.