После очередной выходки трудного подростка Кит Горди мама и отчим отвозят в специализированную школу, расположенную в старинном здании. Величественная дама, управляющая школой, производит на родительницу впечатление. Мадам Дюрэ собрала в доме исключительно талантливых девочек. И не просто так. Кит начинает замечать, что стала отменно музицировать. Кажется, что это заслуга сына Дюрэ, преподающего музыку. Но причина кроется в ином. Одна из девочек убеждена, что с ней выходят на связь призраки. Она пишет стихи. Другая девочка рисует. У каждой пробивается талант, но на самом деле они всего лишь сосуды для гениев, давно покинувших мир. Сбежать из дома так просто не удастся.

Ленни – молодой человек и по совместительству богатый наследник состоятельных родителей. У Ленни неограниченные возможности, но тратит он свою жизнь в пьяном угаре, просиживая дни напролёт в местном кафе. Ленни никогда не задумывался, какие сумму он оставляет на вечеринках и в ресторанах, ведь знает, что родители дадут ещё. Уставший от такой жизни сына, отец решает проучить Ленни. Он отбирает у него все деньги и приставляет Ленни к некоему Дэвиду. Дэвид – американский подросток, страдающий от тяжёлого сердечного заболевания. Жизнь парня состоит из постоянных уколов, капельниц и таблеток. Поначалу Ленни воспринимает это как наказание, но постепенно он проникается обществом Дэвида, а вскоре и вовсе видит в нём друга.

Вторая мировая. Мо Берг – интеллектуал, полиглот и известный спортсмен-бейсболист. До недавнишнего момента у него было всё, о чём можно только мечтать. Но затем его жизнь круто меняется. Однажды к Мо приходят люди из Управления стратегических служб и предлагают ему сотрудничество. Вот так бывший спортсмен становится шпионом для своей родины. Благодаря талантам и навыкам Мо быстро удаётся влиться в новую роль. Руководство поручает ему первое задание. От успеха задания зависит судьба всего мира, так что Мо придётся сильно постараться, чтобы всё прошло гладко. Мо необходимо отправиться в Германию и похитить одного знаменитого немецкого учёного, который работает над созданием атомной бомбы.