У Юры в день рождения случилась неприятность: он получил «двойку». Да еще и взрослые вокруг говорят какими-то непонятными фразами: «Доведешь до белого каления! Хватит гонять лодыря! Заруби себе на носу!». Юра и его подружка Катя пытаются разобраться, откуда появились эти загадочные выражения, называемые фразеологизмами.

Волшебное королевство Люцис является домом для священного Кристалла, но враждебная империя Нифльхейм не остановится ни перед чем, чтобы захватить реликвию. Король Люциса Регис возглавляет элитный отряд солдат, именуемых «Кингсглейв». Вооружившись магией короля, Никс Ульрик и его верные товарищи из Кингсглейв становятся на защиту столицы Инсомния, чтобы остановить неумолимое наступление имперской армии. Перед превосходящими силами Нифльхейма Королю Регису ничего не остаётся, как согласиться на ультиматум, уступив все свои земли за пределами столицы и женив своего сына Ноктиса на Леди Лунафрее, бывшей принцессе ныне захваченной земли Тенебра. В разбушевавшейся войне махинации Нифльхейма превращают Инсомнию в грандиозное поле битвы, затягивая Никса в борьбу за выживание всего королевства.

Миньонам нужно собрать $20, чтобы приобрести увиденный по телевизору блендер. Для этого они косят траву в доме престарелых.