Мардж отвозит свою дочь Мэгги в школу Айн-Рэнд для малышей. В школе специальное устройство сканирует малышей, выявляя их талантливость. Проверка Мэгги показала, что она «середнячок», поэтому охранник несёт её мимо комнаты для одарённых детей и оставляет её в комнате для детей «без специальных навыков». В комнату залетает бабочка, которую давит другой ребёнок своей колотушкой и обводит её рамкой. Вторая бабочка разделила судьбу первой: она также раздавлена на стене и обведена рамкой. Мэгги находит гусеницу и понимает, что её так же раздавят.

Кагами Юки, ботаник который много старался чтобы попасть в старшую школу своей мечты и в конце-концов стал аж почётным стипендиатом. Но из-за его имени и женственного лица Юки по пошибке при распределении прописывают в женское общежитие по вине учительницы.

Юки и Амэ — только с виду обычные дети, которым должны быть нипочем тяготы окружающего мира. Когда погибает их отец, последний представитель древнего рода оборотней, их матери — обыкновенной девушке, когда-то влюбившейся в человека, оказавшегося волком — приходится переехать подальше от большого города и начать все сначала.

Испокон веков мифы и легенды окутывают загадочной пеленой живописные отроги Шотландских гор. Искусной лучнице Мериде приходится выбирать свой путь в жизни самостоятельно, и однажды она отказывается следовать древним традициям королевства, бросая вызов могущественным шотландским кланам и их предводителям: нескладному лорду МакГаффину, угрюмому лорду Макинтошу и сварливому лорду Дингволлу. Неосторожные поступки Мериды грозят повергнуть королевство в хаос, и тогда она отправляется за советом к эксцентричной отшельнице, которая вместо помощи накладывает на Мериду опасное заклятье. Юной принцессе предстоит полагаться только на собственную храбрость, чтобы преодолеть могущественное волшебство и победить самого страшного зверя из тех, что водятся в горных долинах.