Пять лет назад У Ган был убит организацией по торговле наркотиками под названием «К», а его сын У Чжэньфэн был исключен из полиции. В расшатанных чувствах У Чжэньфэн садится в автобус до границы, в то время как его лучший друг Чэнь Юй пытается догнать его. В пути, спасая друга, У Чжэньфэн был похищен торговцами наркотиками. С тех пор о нем не было никаких известий. Когда они снова встретились, Чэнь Юй стал полицейским в отделе по борьбе с наркотиками, а У Чжэньфэн теперь известный подозреваемый в убийстве по прозвищу "Лорд наркотиков". Невзирая на общественное мнение, Чэнь Юй пытается найти правду, чтобы очистить имя друга, но постепенно обнаруживает, что возвращение У Чжэньфэна преследует другую цель. Они начинают игру в кошки-мышки, и, наконец, Чэнь Юй получает доказательства незаконной торговли наркотиками У Чжэньфэнем. Чэнь Юй решает работать вместе с У Чжэньфэном и проникнуть внутрь организации "K", чтобы поймать настоящего преступника.

Сюжет рассказывает о совместном расследовании и любовной истории директора одной из самых крупных фирм в стране, который ведет двойную жизнь и тайно владеет частным детективным агентством, и женщины со сверхъестественным зрением.

Готовясь к важным кулинарным соревнованиям, известный шеф-повар Цзян Цянь Фань ищет себе талантливого ученика. По велению судьбы ему встречается девушка Лин Ке Сон, которая практически не умеет готовить, но обладает просто фантастическим чувством вкуса. Не желая упускать такое сокровище, главный герой берется обучать девушку, но постепенно она становится для него не просто ученицей. Сама же Лин Ке Сон, некогда безнадежно влюбленная в своего друга, понимает, что теперь у нее появляются совершенно новые интересы.

О противостоянии неподкупного шерифа Артура Маккоя и Красного Билла, известного тем, что он складывает головы своих жертв в чёрный мешок.