Арису Ямабуки — наследник корпорации Yamabuki Group, который стремится к совершенству во всём, но для этого ему не хватает «одного процента». И этот «один процент» он нашёл в средней школе во время прослушивания радиошоу «Полуночный мотив сердца» с таинственной ведущей Apollo. Однако в конце девятого класса вещание шоу внезапно прекращается. Весной второго года старшей школы Арису поступает в смешанную школу Фурин, в которой раньше учились только девушки. Он не знает ни лица, ни имени Apollo, и у него есть лишь одна зацепка: её голос. Однажды, услышав знакомые интонации, Арису забегает в студию радиовещания и встречает четырёх девушек, мечтающих о карьере, связанной с голосом. Рикка Инохана мечтает стать певицей, Нэнэ Химэкава стремится стать актрисой озвучания, Ико Кирино — витьюбером, а Синобу Удзуки — диктором. Арису обещает четырём красоткам помочь осуществить их мечты, ведь все они почему-то так напоминают ему Apollo.

Экранизация одноименной веб-манги Яворы Цугуми. В мире, где причинение боли считается легальной услугой, работает компания «Спиритас», принимающая заказы только на откровенных негодяев. Сотрудники выполняют обязанности с будничным спокойствием, словно это самая обычная работа.

Старшеклассник Ёносукэ Сакай внезапно оказывается в непростой ситуации: его близкие подруги детства, Сио и Акари, с которыми он провёл почти всю свою жизнь, неожиданно для него расцвели и превратились в настоящих красавиц. Теперь, находясь рядом с ними каждый день, он всё чаще ловит себя на том, что не может смотреть на них так, как раньше. Его внутренние переживания усиливаются с каждой встречей, ведь он не уверен, как отреагируют девушки, если узнают, что его чувства изменились. Ситуация становится ещё более запутанной, когда выясняется, что Сио и Акари тоже хранят некие личные тайны, которые могут перевернуть всё с ног на голову. В атмосфере неловкости, скрытых симпатий и внезапных откровений зарождается треугольник, в котором переплетаются дружба, смущение и тихая надежда на взаимность. Каждая сцена наполнена внутренним напряжением, а простые школьные дни превращаются в поле эмоционального сражения.