Молодой оперуполномоченный Андрей возвращается в родной город Южноморск, где он вырос и провёл всё детство. С этим городом у него связано множество событий и воспоминаний. Однако повод для возвращения в город у Андрея печальный – умер близкий человек. Опер приехал сопроводить в последний путь своего деда-рыбака. Он был единственным родным человеком для Андрея, и вот его не стало. Андрея помнят многие жители, ведь в своё время он работал в местном УМВД. Он работал в полиции, но в силу специфики службы ему приходилось взаимодействовать и с теми, кого он пытался упорно упрятать за решётку. После общения с парой таких знакомых опер начинает подумывать о том, что смерть родственника могла быть не случайной.

1977 год. Идейная комсомолка Катя после окончания пединститута получает распределение в военный гарнизон Солнечный. Но место в школе занято. Командующий дивизией генерал Кузин пытается отправить девушку домой. У него в части серьезные проблемы: летчик-герой Чукин во время тренировочного ...

Конец 1960-ых, разгар брежневской эпохи. Муслим Магомаев во время записи концертной программы знакомится с очаровательной оперной певицей, Тамарой Синявской. Между королём советской эстрады и восходящей звездой Большого ...