В один ничем не примечательный день город исчез с лица земли... Курьеру по имени Такуя доверяют весьма необычный груз — девушку Юки, единственную выжившую из исчезнувшего города. Получив сообщение от своего отца, который считался пропавшим без вести, Юки решает направиться туда, где теперь лежат руины. Предприятие изначально не обещает быть лёгким, однако на деле всё оказывается ещё сложнее, чем ожидалось... Человеческая воля, неподвластная смерти, организация, орудующая в тени, коварный заговор… Такуя и Юки, два незнакомых друг другу человека, медленно сближаются, дабы разгадать тайну исчезнувшего города.

Нариюки Юйга — ученик последнего и самого тяжёлого класса. Чтобы заработать «особую ВИП-рекомендацию», которая гарантирует бесплатное обучение в университете, он должен помочь своим одноклассницам подготовиться к вступительным экзаменам. Ему поручили двух самых прекрасных и гениальных учениц школы: Фумино Фурухаси, «Спящую красавицу литературных лесов», и Ридзу Огату — «Дюймовочку-суперкомпьютер». Их академические способности считали безупречными, но оказывается, что за пределами своих любимых предметов они совершенно беспомощны! Эксцентричные необучаемые красавицы перевернули жизнь Нариюки с ног на голову, и он должен сделать всё, чтобы они сдали вступительные экзамены! Начинается романтическая комедия о гениях и отсутствии у них способности не только учиться, но и любить!

С незапамятных времён земля японская полнится слухами о демонах-людоедах, что скрываются в лесной чаще. В страхе перед ними обычные селяне предпочитают не покидать свои жилища после захода солнца. Быть может, именно эти чувства и породили легенду об охотниках на демонов, истребляющих нечисть по ночам. С тех пор, как погиб его отец, Тандзиро в одиночку добывает хлеб для своей семьи — матери, братьев и сестёр. Однако тяжёлые, но счастливые будни подходят к концу, когда юноша находит близких зверски убитыми. Удаётся выжить лишь сестре Тандзиро, Нэдзуко, обратившейся демоном. Но девушка чуть не погибает от руки загадочного мечника — в последний миг тот останавливается, поражённый взаимной верностью человека и демона. Разглядев в Тандзиро потенциал охотника на демонов, странник направляет его к своему наставнику, дабы тот обучил юношу азам нового ремесла...