Калоджеро попадает в программу защиты свидетелей после того, как увидел убийство мафиози в Сицилии. Он получает новую личность, и его направляют в Саурис. Однако вскоре он узнает, что убийца, против которого он дал показания, начинает жизнь с чистого листа в том же самом месте.

В Восточной Римской империи в IX веке братья Михаил и Константин отправились писать мировую историю. Оба разделяют не только веру в Бога, но и убежденность, что ни одна страна не может выжить без разума и образования.

Художник Владо в порыве творческого озарения пишет портрет неизвестной женщины, который производит фурор на выставке. Картину тут же предлагает приобрести за очень приличную сумму коллекционер из Италии. На выставке Владо встречается с прообразом своего шедевра. Девушку по имени Таня до этого дня он никогда не встречал, но, естественно, не мог не влюбиться с первого взгляда. В самый разгар выставки происходит покушение на друга Владо, галериста Изидора, который скрывается с места преступления в неизвестном направлении.