После кончины Валентины её убитый горем муж Василий и сын Павел узнают, что она настойчиво пытается дозвониться соседке по телефону. Суеверный Василий собирается на встречу с известным медиумом. Давно отдалившийся от него сын Павел едет с ним, чтобы присматривать за своим доверчивым стариком.

Молодая учительница Зане старается подружится со своим классом, но заходит слишком далеко — на экскурсиях и домашних вечеринках, которые она организует для своих учеников, постепенно растворяется граница между учительницей и школьниками. Когда один из них влюбляется в свою учительницу, личные отношения Зане завязываются в сложный узел.