Где-то мексиканской глубинке прячется религиозная секта «Новый Иерусалим», ожидая конца света и вдохновляясь голливудскими «пеплумами». Однажды к ним в общину попадает Томаса, девочка-подросток, которая должна стать новоявленной Богородицей и через грех привести их к небесному царствию.

Ирен – молодая американка, проживающая в Чили времен диктаторства Пиночета, работает редактором в журнале. Однажды к ней на работу устраивается фотограф Франциско, который через короткое время становится ее любовником. Завоевав доверие Ирен, Франциско сообщает ей, что является членом тайной политической группировки, которая борется с политическим режимом их страны. Это признание заставляет Ирен по-другому взглянуть на жизнь и осознать весь ужас событий, происходящих в Чили.