После смерти матери Анна находит старое фото, поставившее под сомнение её происхождение и открывшее существование таинственного дяди, которого её родители приютили после войны.

Старый продавец антиквариата Жозеф Кац убивает нациста, который в годы войны сгноил в концлагере его семью. Лучший друг Каца, талантливый детектив Сэм, помогает ему уйти от наказания и скрыться. Но Сэм не подозревает, что на самом деле он помог жестокому убийце, хладнокровному преступнику, который разбогател на торговле ценностями, конфискованными у евреев во время войны. Каца уже много лет безуспешно пытается схватить МОССАД, чтобы тем самым обезвредить мощную организацию, занимающуюся нелегальными поставками оружия террористам, продажей наркотиков и краденых картин. Осознав свою ошибку, Сэм присоединяется к охоте за человеком, которого многие годы считал своим вторым отцом...

Симон Атлан, французский полицейский, еврей по национальности, проводит антинаркотическую операцию на грузовом судне. Среди задержанных во время этой облавы оказывается Карим, в действительности сотрудник управления внешней разведки, работающий под прикрытием. После этого инцидента Карим, по национальности араб, становится напарником Симона. Их миссия: найти и уничтожить канал ввоза оружия и наркотиков. И, несмотря на то, что Кариму и Симону трудно найти общий язык, они создадут «священный союз», который приведет их к большой дружбе.

1956 год. Молодая женщина возвращается в Танжер, откуда уехала пятнадцать лет назад, чтобы отомстить за смерть своего отца, которого зверски убили на её глазах.

Париж, май 1968 года. Анна любит Фредерика, но они из разных слоёв общества, и происхождением молодого человека очень недовольна её мать. Незадолго до уличных протестов Анна и Фредерик сбегают и вместе с приятелем Бруно отправляются в Венецию. Герои пересекают Францию, охваченную хаосом студенческих восстаний, а добравшись до Венеции, испытывают чувство чего-то недостающего и решают вернуться в Париж.