Картина, снятая через 4 года после революции в Португалии и развала португальской колониальной империи в Африке, посвящена жизни театрального режиссера, зарабатывающего торговлей оружием на свои постановки.

Под крутым обрывом найдено объеденное собаками тело, в котором удалось опознать капитана португальской армии Данташа, бежавшего из военной тюрьмы, где он дожидался суда по обвинению в антиправительственной деятельности. Ведущий дело следователь Элиаш Сантана имеет все основания подозревать в убийстве сообщников капитана: бежавших вместе с ним из тюрьмы капрала Барросу и гражданского архитектора Фонтенову, которые скрывались от правосудия при помощи связанной с коммунистическим подпольем дочери графини Отилии Мены. Установив слежку за графиней, Сантане удается арестовать подозреваемых. Но допросы красавицы Мены обнажают в душе следователя целый ворох собственных проблем: чудовищное одиночество, усугубленное службой режиму, ненависть к которому он прячет на самом донышке своего сознания...