Фильм повествует о молодом враче Пауле Веннере, который работает над вакциной для восстановления разрушенных мозговых клеток. Коллеги-врачи иронически относятся к работе Пауля. Единственный человек, кто верит ему, — приехавшая из Франции доктор Франсуаза Мюре. Ее молчаливое сочуствие подкупило Веннера. Он полюбил Франсуазу.

Король Баварии Людвиг II расстроен из-за того, что вынужден согласиться с решением парламента присоединиться к Бисмарку в войне. В любви у него также не всё ладится, и он ищет утешения в искусстве. Но строительство сказочных замков и грандиозной оперы для его музыкального кумира Рихарда Вагнера требует настолько больших расходов, что кабинет министров решает подвергнуть проверке его психическое здоровье.