Герой многочисленных новелл (более 100), изданных в Европе, агент ФБР Джерри Коттон, теперь немец по происхождению, с напарником, тоже немцем, снова в строю и опять выполняют опасные задания в Нью-Йорке. Как и всегда, тут как тут красивые женщины. Одна противостоит ему, танцовщица и по совместительству роковая женщина, а также агент ФБР.

Действие картины происходит между двумя мировыми войнами. Героиня Фэй Данауэй - блистательная жена дипломата, привозит своего сына, страдающего от астмы, на австрийский горный курорт и там встречает эксцентричного, очаровательного барона, который сначала заводит дружбу с ее сыном, а затем разжигает в ней скрытую до времени жажду любви и страсти. О сыне, естественно, забывается.