70-е годы. Театральный актёр Сон-гын очень любит свою работу и отдаётся ей со всей страстью, но на сцене исполняет только эпизодические роли. Случай сыграть роль всей его жизни выпадает Сон-гыну, когда корейское ЦРУ предлагает ему стать двойником диктатора КНДР Ким Ир-сена на предстоящем саммите глав Северной и Южной Корей в Сеуле.

Пухлый старшеклассник O Дон-гу совсем не похож на других мальчиков. Он считает себя женщиной, подражает Мадонне и хочет стать столь же прекрасной. Операция по смене пола стоит дорого, и, чтобы найти такие деньги, Дон-гу решает участвовать в соревнованиях по традиционной корейской борьбе ссирым.