Пип - уличный парнишка, живущий в большом городе. На свое 18-летие он получает в подарок на аудиокассете воспоминания своего деда о Второй мировой войне - подарок, который пробуждает давно забытые истории и воспоминания. Речь идет о войне против немцев в лесах Франции, об умирающем товарище деда, стремящимся выжить. Пип как бы начинает жить двумя параллельными жизнями - своей и деда. В это же время у него завязываются отношения с Кларком, симпатичным парнем-проститутом с улицы, и Дженни, социальным работником.