Действие происходит в 1941 году во время Второй мировой войны. Фильм рассказывает историю сербского села в горах Боснии и его жителей, которые оказались разделены на две противоположные идеологические стороны, четников и партизан Тито. Эти две противоположные стороны персонифицируются в партизанском командире Шпанеце и бывшем офицере королевской армии Радекиче. Шпанец ведет себя как сумасшедший фанатик, одержимый своей политической идеологией и готовый ради воплощения ее в жизнь на любые жертвы. Радекич — это практичный реалист, местный житель, приоритетной задачей которого является спасение своих земляков от ужасов войны, даже если это идет наперекор его собственным идеалам восстановления королевской монархии. Шпанец видит в нем причину сопротивления сельчан новой, коммунистической идеологии...

Майк Змаевич возвращается из Америки в родное горное село, где его род ведет давнюю войну против рода Крстичей за древнюю башню. «Американец» становится главной надеждой своей семьи в старом споре. К тому же Майк утверждает, что в своих странствиях овладел искусством колдовства, из-за чего все население села относится к нему с опаской и недоверием. Все, кроме юной Йелки, которая не желает знать, кем является ее избранник.