Лето 1939 года. Мари в 13 лет едет со своими родителями навестить свою бабушку в небольшой город недалеко от Авиньона, хотя слухи о войне достигли уже и этого идеалистического места. Родители Мари постоянно заняты друг другом со своей любовью. Окруженная сексуальной откровенностью девочка воображает себя женщиной и сердится, когда молодой еврейский врач Александр относится к ней как к ребенку. Когда отец девочки уезжает из дому к родственникам, Мари замечает, что Александр с ее матерью часто уединяются, и начинает шпионить за ними.

Бывший пират капитан Макдональд возвращается из Англии на Тихоокеанские острова. В метрополии ему удалось получить амнистию за прежние грехи в обмен на службу Короне. В управление капитану выделен остров с плантациями жемчужных раковин вокруг него. Именно там нашла себе приют его бывшая команда, решившая покончить с разбойной жизнью. Однако капитан Мэллори, правивший кораблем, на котором Макдональд плыл пассажиром, решил, что для бывшего пирата владеть столь прибыльным островом – это слишком. Он решает прибрать к собственным рукам столь ценные владения. Для этого с помощью племянницы губернатора и французского авантюриста, Мэллори собирается спровоцировать Макдональда и его людей на восстание против британской администрации...