Американский ковбой натыкается на цыганскую семью в продуваемом ветрами городе-призраке. Ему предлагают целое состояние, чтобы он сопроводил домой испанскую принцессу, где она должна стать королевой. Вот только оказывается он в Испании, где Раннее Средневековье соседствует с Ренессансом, где мавры воюют с вестготами, где перемешано оружие всех времен и народов, где злобный хромой горбун цитирует Шекспира, где злые духи охраняют древнее сокровище...