Кит, Луис, Тай и Колик лучшие друзья и все время проводят вместе. Однажды в уличной драке Кит убивает их главного обидчика, после чего друзья клянутся быть братьями до конца жизни и помогают Киту сбежать на Тайвань. Прошло 10 лет. Кит возвращается в Гонконг. Луис возглавляет одну из местных банд, а Колик и Тай у него на подхвате. Когда более крупный авторитет объясняет Луису, что его братья мешают его бизнесу, Луис принимает решение избавиться от них...

Смутные времена средневекового Китая. Жители забыли, что такое мир и покой. Грабители и убийцы терроризируют население, никому не давая пощады. Выживание зависит от умения владеть боевыми искусствами. Отец собирается выдать замуж в хорошую и обеспеченную семью свою дочь-танцовщицу, но тут злодеи убивают его. Ее похищают, приводят в порядок ее красоту на богатой вилле, и эротические приключения начинаются.