Фильм воссоздаёт обстоятельства похищения и убийства лидера итальянской антифашистской оппозиции Джакомо Маттеотти в начале 20-х годов,, публично разоблачавшего фальсифицированные результаты голосования в парламент. Убийство Маттеотти фашистами вызвало взрыв возмущения в стране и привело к созданию антифашистского Авентинского блока и к острому кризису фашистского режима под управлением Муссолини.

Снова чума собирает свою жатву в итальянских городах, опять компания молодых аристократов прячется от нее в деревенской глуши. И, как водится, чтобы не умереть со скуки, рассказывает друг другу забавные истории о неверных женах, ревнивых мужьях, похотливых монахах и находчивых любовниках. Не забывая, между делом, и сами переходить от слов к делу – на зависть Боккаччо.

Франко решает сходить к психоаналитику и, в сопровождении Чиччио, своего шурина, отправляется к доктору Федерзотти. Чтобы избавить Франко от комплекса, психоаналитик назначает ему, как лекарство, интенсивную любовную жизнь. И вот однажды Чиччо узнаёт нашего героя в компании «ночных бабочек» и предупреждает его жену Розаспину. Женщина, однако, поняв, что проблемы у Франко возникли из-за её густых бровей, решается сделать пластическую операцию. Полностью преобразившись она назначает встречу, инкогнито, со своим мужем.

Дикий Запад. Франко и Чиччо — непутёвые грабители — придумывают хитрый план заработать. Чиччо даёт поймать себя людям шерифа, а Франко, заполучив награду, спасает своего друга прямо перед тем, как его повесят. Однажды Франко не успевает спасти Чиччо от смертной казни. Он отчаивается, полагая, что безвозвратно потерял друга. На самом деле Чиччо жив, и он затаил смертельную обиду на Франко...

Агент ЦРУ Гордон Дуглас расследует деятельность международной преступной организации, тайно поставляющей оружие во Вьетнам. Ему удается выйти на след лидера контрабандистов, который скрывается под личиной импрессарио танцевальной труппы миссис Кастиадис, но в последний момент на его пути встает агент КГБ Карин, и преступникам удается скрыться. Однако Гордон и очаровательная советская шпионка быстро выясняют, что их интересы в этом деле совпадают, и отправляются по следам скрывшихся в Испании негодяев.