Действие происходит в 1938 году в мексиканской деревне во время праздника дня Мертвых — в этот день, по преданию, души усопших вырываются из ада. Джеффри Фермин, бывший британский консул, приехал повеселиться и запил. Праздник бушует, а Джеффри похож на зомби, шатающегося на улицах. Его бывшая жена Ивонн с помощью Хью, брата Джеффри, пытается вывезти его из Мексики на ферму в Штатах, надеясь, что там он сможет остановиться от запоя. Но Джеффри удается ускользнуть и он попадает в грязный бар при публичном доме, где напивается до полного беспамятства...

Два приятеля, Антонио и Хосе Луис, решили ограбить заводскую кассу, но были застигнуты полицией. Раненый Антонио попал в руки правосудия, а его другу удалось бежать с частью денег. Теперь вместе с девушкой по имени Эротика он скрывается в хижине на берегу моря. Иногда Эротика приходит в маленький город неподалеку от их жилища, чтобы продать улов губок и купить необходимые припасы. Однажды она вернулась домой с новостью – в городке объявился бежавший с каторги Антонио. Но тот не захотел обременять собой нашедших свою идиллию друзей и на следующий день после своего появления покинул их хижину. Вот только еще через день Антонио вернулся – на руках местных жителей. Раненый в перестрелке с полицией он повторял только одно слово: «Эротика»...

Стивен прибывает на фешенебельный мексиканский курорт, где встречает множество красивых женщин, а также местного рыбака, обеспокоенного появлением в прибрежных водах огромной тигровой акулы.

Мексика, 1968 год. По всей стране проходят протестные выступления студентов. Но пятеро служащих университета в городе Пуэбла далеки от студентов и от политики. На выходные они едут в городок Сан-Мигель Каноэ, чтобы подняться на гору Малинче, откуда открываются прекрасные виды. Однако местный священник, ярый антикоммунист, страдающий манией величия и манией преследования, которому повсюду, даже в Ватикане, мерещатся дьявол и коммунисты, принимает этих служащих за студентов, смутьянов-коммунистов, и натравливает на них невежественных местных жителей.