Удачно защитив главу корпорации от протестующих, адвокат низшего звена Кан Тхэ-су получает задание, после выполнения которого его ждёт повышение. Теперь он - директор недавно купленного корпорацией убыточного зоопарка, у которого самых популярных животных забрали за долги. Но Тхэ-су сдаваться не собирается и убеждает оставшихся сотрудников нарядиться в реалистичные костюмы зверей и изображать своих бывших подопечных.

Пэк Чан-ми - босс небольшой банды карманников, стремящейся расширить своё влияние. Она обращает на себя внимание властей в Корее и Японии в связи с возрастающими карманными кражами в Осаке. После того как она возвращается в Сеул, местная полиция начинает отслеживать каждый её шаг.

В 80-е годы по всей Южной Корее прокатилась волна студенческих антиправительственных восстаний. Молодой человек по имени О Хён-у состоял в организации, устраивающей забастовки. Хан Юн-хи, раньше также принимавшая в этом участие, позже уехала в сельскую местность и стала работать учительницей. Она согласилась предоставить убежище скрывающемуся от правительства Хён-у. В жизни Юн-хи наконец-то появилось долгожданное чувство, однако Хён-у мучается чувством вины, что в Сеуле, гибнут его товарищи, а он трусливо прячется в деревне. Он покидает свою любимую и едет в столицу.