Венгрия, XVI век. Решением Верховного Трибунала “Кровавая графиня” Елизавета Батори-Надашди признана виновной в колдовстве, вампиризме и дьяволопоклонничестве и приговорена к пожизненному заточению в темнице собственного замка. Также были осуждены и приговорены к пыткам и казни её подручные, среди которых был и польский дворянин Вальдемар Данински, оборотень. Ему на голову надели железную маску и проткнули сердце серебряным распятием. XX век. Три студентки, изучающие эпоху Средневековья, отправляются в Карпаты искать захоронение легендарной графини Батори. Поиски приводят их в заброшенный замок в горах, который, тем не менее, оказывается обитаем...

Главный герой фильма - наемный убийца Бруно, которого играет сам режиссёр. После удачно провернутого дела он обманывает своих японских подельников, забирает добычу и пускается в бега. На него организовывают охоту, но никто не может победить профессионального киллера. Весь израненный, он попадает в дом к некому доктору. Ему оказывают радушный прием и оставляют пожить некоторое время в огромной вилле. Бруно влюбляется в одну из дочерей доктора, но он ещё не знает, какие секреты хранит эта странная семья...