Конец 1970-х. Военная полиция наводит ужас на жителей отдалённых деревень в филиппинских джунглях, уничтожая традиционную веру и делая из дружных соседей врагов. Молодой врач Лорена открывает клинику для бедных, однако вскоре исчезает без следа. После этого её муж пытается разобраться в исчезновении супруги.

После смерти супруга 66-летняя домохозяйка Чеден решила сделать каминг-аут и найти женщину, с которой у неё в молодости был роман. В это время её старая подруга Эппл, в очередной раз защищаясь от жестокого мужа, случайно его убивает, и убеждает Чеден помочь ей избавиться от тела. Будучи последовательницей культа Санта Муэрте, женщина забирает его голову с собой, и подруги отправляются на встречу приключениям.

Картина посвящена истории Филиппинской революции 1896–1898 годов, ее событиям и последствиям.