Молодой охотник Ника отправляется в Сибирь, где становится участником драматических событий — отвергнутая им пятнадцатилетняя красавица из местного племени, Гитя, вонзает себе нож в живот. А после того, как Ника убивает медведя, его повсюду начинает преследовать медведица, перевоплощаясь время от времени в бессловесную дикарку...

История эстонских бутлегеров, промышлявших в Финляндии во времена сухого закона, который в конце 20-х годов сроком на 12 лет ввело финское правительство. Эти меры привели к возникновению очень оживленной контрабанды алкоголя из Эстонии в Финляндию. Эрик Экстрём из маленькой деревушки Ропси становится лучшим бутлегером и мечтает заработать на новую лодку. Но в это время на таможне появляется новый начальник - честный и принципиальный Александр Каттаи, который решительно настроен установить закон и порядок.