Фильм состоит из двух новелл. Первая рассказывает об оперном певце, которому приходится бросить карьеру из-за проблем со здоровьем. Во второй сравниваются два случая похищения людей, произошедшие на Сицилии в разные века.

Эдуардо, капитан морского торгового судна, возвращается домой после долгого отсутствия. Дома он узнает, что у него умер брат, в смерти которого Эдуард винит себя. Безнадежный любовный роман не приносит ему облегчения. Владелец французского судна предлагает Эдуарду подработать на перевозке оружия в воюющую Боснию. Эдуардо вначале сомневается, но потом соглашается. Он и не подозревает, сколько обмана и предательства ждет его...