Адвокат Сара защищает в суде клиенток, решивших развестись. Импозантная и красивая женщина, она не имеет недостатка в мужчинах, но теперь решается на рискованный шаг – выйти замуж. Макс — отличный любовник и друг, и, казалось бы, решение принято... Но кто-то настойчиво через записки, звонки убеждает ее не делать этого. Маньяк вспоминает сладостность встреч, которые якобы у них были. И Сара решается встретиться поочередно со всеми своими любовниками, пытаясь вычислить маньяка...

Инспектор Шапо преследует неуловимого преступника, который на месте всех своих преступлений оставляет свой автограф: «Билли Зе Кик». Вот только Билли Зе Кик – персонаж историй, которые полицейский рассказывает на ночь своей 12-летней дочери. И знать о существовании этого выдуманного им самим фантома кроме нее никто не может. Тем не менее, Шапо не оставляет попыток поймать бандита, но раз за разом тот ускользает из его рук, необъяснимым образом меняя обличья, погибая и вновь восставая из праха, исчезая из запертой комнаты... Так кто же он – Билли Зе Кик?