Принц Амечио изгнан из небесного царства своим отцом, который боится, что сын затмит его своей красотой. Скитаясь по Земле, прекрасный принц Амечио встречает странную девушку. Как потом выясняется, это никто иная как сама Принцесса Енотов (Танукихиме), хитрых бестий. Вскоре Амечио попадает в плен к енотам, а его отец подсылает к нему своих придворных, чтобы они убили его.

Фильм повествует о последнем лете Второй мировой войны. И об отряде летчиков-камикадзе, молодых парней, готовящихся к своему последнему боевому вылету. Его герои уже понимают, что их страна проиграла войну и их самопожертвование ничего не изменит... Но это знание не отменяет их личного мужества и стойкости.