Так называемые «Четыре дракона» — четыре старичка-мастера боевых искусств — выясняют, что среди них есть предатель, работающий на жестокого убийцу Чу Эр-Минга, пытающегося вновь привести к власти династию Чинг. Намереваясь найти предателя, четверка обращается за помощью к троим забредшим в деревеньку героям, которые, объединившись, намерены вывести на чистую воду как «стукача», так и самого Чу Эр-Минга, личность которого до сих пор остается загадкой.