Инженер Марко занимается подготовкой места для строительства предприятия в Доминиканской республике недалеко от границы с Гаити. Его предшественник Клюге, работавший над этим проектом, незадолго до приезда Марко пропал в джунглях, слишком увлекшись обрядами вуду. Но новый инженер считает себя здравомыслящим человеком, не склонным к суевериям. Вот только приехавшая вместе с ним жена думает иначе. В первый же день на новом месте она отправляется на местный праздник, где встречает таинственного Балагу – то ли человека, то ли божество любви и смерти...