После выпуска «Ностальгии» у Андрея Тарковского истекает разрешение от советской власти на работу за границей; он должен возвращаться. Однако по некоторым посланиям от друзей и коллег он догадывается, что его жизнь в России станет ещё сложнее, чем прежде. Тогда он принимает решение порвать с советской властью, покидает своих римских друзей, у которых жил, и проводит год в тайном убежище — до Миланской конференции 1984 г., на которой он объявит о своём решении публично.