Молодой человек Вилли, страдающий аллергией на кошек, решает убить свою больную тетушку Дэнни, окруженную многочисленными котами, чтобы получить наследство. Он договаривается с манекенщицей Кассией, чтобы осуществить свой замысел. Но коты неожиданно встают на защиту хозяйки.

Действие происходит в захолустном мексиканском рабочем поселке. Рабочих и жителей окрестных деревень лечит американский доктор Рубен, который скорбит о смерти жены и ребенка и сильно пьет. Однажды Рубена кусает бешеная собака, а чтобы получить прививку от бешенства доктору необходимо добираться до цивилизации. Помочь ему в этом берутся работник шахты Панчо и девушка легкого поведения Перла, увидевшая в угрюмом докторе родственную душу.