«Странное чувство в моем животе ...или я хочу есть или я влюблен ... и единственный путь, как я могу это выяснять, так это пригласить вас на ужин.» Это были первые слова Кевина к Шалини, когда он увидел ее в художественной академии в Гоа. Они были похожи только в двух вещах — они были превосходные художники и они были влюблены. Когда разногласия по социальным позициям вступили на их путь, они решили убежать. В тот роковой день, когда Кевин ждал Шалини, она не пришла. Кевин покинул Гоа в одиночестве. Восемь лет спустя, они снова встречаются на улицах Мумбая...

1851год. Школьная учительница Грейс Робертс начинает новую жизнь – теперь она супруга уважаемого раджи и живет в Индии. Вместе с мужем Грейс пытается объединить народы и идеалы двух стран – Великобритании и Индии. Пока она преподает в местной школе, раджу обвиняют в слишком большой симпатии британскому колониальному режиму...

Неразлучные приятели Полло и Кури проваливаются на экзаменах. Кури, в младенчестве усыновленный в Индии, чтобы избежать семейных скандалов, решает отправиться на родину, и уговаривает друга отправиться вместе с ним.