У 13-летнего Тобиаса Бауманна многовато проблем. В школе сверстники издеваются над парнем, устраивая всякие гадости и активно обсуждая склонность его матери заводить ухажеров. Да тут еще мальчишке попадается под руку сосед-сценарист Марк со своей ручной игуаной, которого Тобиас не долго думая выдает окружающим за своего настоящего отца...

Мария и Инга лучшие подруги, очень талантливые и музыкальные. Они незрячие. Живут в особенном, придуманном мире!Осенним днем Мария встречает русского мальчика, нелегально попавшего на территорию Германии. Их дружба открывает девочкам новые краски и мелодии жизни.