Международные соревнования по женскому бодибилдингу, два дня до финала. Леа Перл собирается впервые побороться за престижный титул. Эл, ее тренер, сам в прошлом звезда бодибилдинга, ревностно следит за ней, надеясь, что благодаря ей он снова вернётся на первый план. Но за несколько часов до финала к Леа приходит ее бывший муж Бен с сыном Джозефом, которого она не видела четыре года.

Июнь 1944 года, Франция по-прежнему находится в немецкой оккупации. Писатель и коммунист Робер Антельме, главный деятель Сопротивления, арестован и депортирован. Его молодая жена, писательница Маргерит Дюрас, встречается с Пьером Рабье - французским агентом, работающим в гестапо. Женщина готова на всё, лишь бы найти своего мужа. Окончание войны оборачивается для Маргерит агонией, болью, невыносимым ожиданием возвращения Робера - живым или мёртвым.

Пытаясь нелегально пересечь границу, молодой беженец Ариан был тяжело ранен. Но вместе с ранением он получил и необыкновенную способность: теперь Ариан может летать. В лагере для беженцев парень знакомится с доктором Штерном, который, узнав о способностях Ариана, помогает ему выбраться оттуда. Доктор потрясён и ещё не знает, какими неприятностями придётся расплачиваться за эту встречу.