У застенчивого 11-летнего Адриана нелёгкая жизнь – после развода родителей он всё время вынужден маневрировать между отцом и матерью. Однажды он узнаёт горькую правду, способную изменить абсолютно всё не только для него, но и для его семьи.

В возрасте восьми лет Виктория проводит ночь в доме богатой белой семьи. Годы спустя она снова встречает их, и ее жизнь меняется навсегда.

События фильма происходят в конце 1984 года, когда руководителями государства Израиль было решено привезти на Святую Землю несколько тысяч репатриантов из Эфиопии, которые проживали в трудных условиях в пустыне. Больная женщина, спасая своего сына, посылает его в Эрец Исраэль, но сама остаётся в Эфиопии. В Израиле мальчика усыновляет семья выходцев из Туниса и вскоре он становится полноценным гражданином Израиля с гордым именем Шломо, несмотря на то, что мать воспитала его христианином. Он ощущает себя израильтянином, выходцем из Туниса, носителем французской культуры, не забывая о своих корнях. Впрочем, трудности абсорбции не миновали его. Он страдает от расизма, ему постоянно напоминают о тёмном цвете кожи.