Подеста маленького тосканского городка планирует выдать свою дочь Кьярину за богатого и пожилого банкира. Естественно, девушка всеми силами противится этому браку, будучи влюблена в юного красавца Пинуччо. К счастью, ее избранник оказывается достаточно хитроумен, чтобы провести глупых и жадных стариков. Воспользовавшись помощью веселых монахов, он подменяет собой статую местного святого, рассчитывая явить в самый ответственный момент «чудо», которое поможет ему исчезнуть вместе с девицей.

Воспитанный прайдом львов Урсус не ведает о своем царском просхождении. В тот день, когда его отец был убит коварным узурпатором Айяком, мать сумела бежать из дворца, но была настигнута преследователями. Корзина с младенцем упала в реку, но любопытные львицы достали Урсуса из воды и выкормили его. Спустя годы возмужавший юноша по-прежнему живет со львами. Однажды он встречает экипаж с рабынями, которых везут в гарем Айяка. Одна из девушек, по имени Аня, так приглянулась Урсусу, что он похитил ее, но злопамятный Айяк отдал приказ во чтобы то ни стало вернуть свою собственность. Выполняя приказ, солдаты узурпатора убивают охраняющих Аню львиц и вместе с девушкой приносят Айяку медальон Урсуса, свидетельствующий о его праве на трон. Айяк отдает приказ убить своего потенциального соперника, но Урсус уже сам направляется в столицу, чтобы отомстить за смерть львиц и спасти Аню. Вместе с ним в город идет чудом выживший глава прайда, лев Симба...