Жену Ён-хуна убили в собственной квартире. Полиция арестовывает главного подозреваемого — его лучшего друга, так как на него указывают все улики. Жена бедолаги не согласна со следствием и умоляет Ён-хуна выступить в суде в его защиту. Тот и сам не верит полиции и, дотошно воссоздав по полицейским снимкам место преступления, пытается выяснить — кто же настоящий преступник.

Государственный служащий низкого ранга Пак Мин-джэ — новенький в окружном офисе. И он очень принципиальный человек. Мин-джэ по самую макушку завален жалобами одной местной старушенции На Ок-пун, которая не даёт продыху госслужащим уже более 30 лет. Вредная бабуля однажды узнаёт, что парень неплохо говорит по-английски, и упрашивает его давать ей уроки, чтобы общаться со своим американским братом. Мин-джэ сначала отказывается, но когда узнаёт, что Ок-пун кормит его брата-старшеклассника домашней вкусной едой, соглашается. Это становится началом большой дружбы.

Три 39-летних друга отправляются на остров Чеджу проветриться и развлечься.