Токио, 1999 год. После долгого отсутствия, исполняя волю погибшей матери, в город возвращается 15-летний Сиро, один из немногих людей, владеющих особыми способностями. Он встречает друзей детства — Фуму Моно и его младшую сестру Котори. Судьба парня предопределена, и в грядущей битве он должен выступить либо на стороне Драконов Земли - ангелов, которые стремятся разрушить мир и очистить Землю от человечества, либо на стороне Драконов Небес - хранителей и защитников людей, охраняющих последний барьер, удерживающий мир от разрушения. Стремясь защитить своих друзей, Сиро выбирает сторону хранителей.

В Токио происходят два убийства — погибают бывший член гангстерской шайки и чиновник министерства юстиции. Расследование, в котором участвует помощник полицейского инспектора Аида, показывает, что между убийствами есть связь.

Главный персонаж Педро — мексиканский коп, действующий в рамках жёстких правил: штрафная квота должна выполняться, безоговорочная профессиональная солидарность неотъемлема, а граждане, независимо от обстоятельств, «всегда нарушают закон». Педро, чувствующий больше симпатии к нарушителям, чем к закону, начинает брать взятки за разрешения на транспортировку и воплощает план «брать у богатых и отдавать бедным».