История странных отношений любви-ненависти преступницы-рецидивистки и полицейского. Фанни потеряла мужа. Его убил Андрес Гальего, которому Фанни и поклялась отомстить. Садисту Гальего тоже есть что терять. И тут начинается охота, исходом которой может стать только смерть.

На пленуме ЦК Компартии Испании, едва вышедшей из подполья после смерти Франко, происходит убийство. Во время кратковременного отключения электричества прямо за столом президиума был заколот кинжалом Генеральный секретарь Гарридо. Вести следствие было поручено комиссару Фонсеке, ярому антикоммунисту, во времена каудильо собственноручно не гнушавшемуся пытать противников режима. Новый лидер коммунистов, Сантос, решает провести собственное расследование и нанимает частного детектива Пепе Карвальо. Помогать ему от партии назначена бывшая участница боевого крыла Кармела. Но стоило сыщику взяться за дело, как ему пришлось убедиться, что его расследование очень интересует спецслужбы сверхдержав. Агенты ЦРУ и КГБ преследуют Карвальо на каждом шагу...

Луис Форест, в прошлом известный писатель и политик, после падения режима Франко уединился в своем имении для работы над мемуарами. Неожиданно в тихом уголке появляется его взбалмошная племянница Мариана, под предлогом интервью для журнала навестившая дядюшку. Ее визит вызывает в Луисе массу воспоминаний, ведь когда-то он был влюблен в мать девушки, хотя вынужден был жениться на ее сестре. Тем временем, независимая и свободная во взглядах Мариана начинает поглядывать на своего дядю с интересом, выходящим за рамки профессиональных и, тем более, родственных чувств.

В фильме рассказана история жизни несчастного и очень женственного мужчины по имени Хосе. У него сплошные проблемы. Когда он еще был мальчиком в Каталонии, его отец пытался научить его быть «настоящим мужчиной». Для этого он брал его в соседний город в бордель, чтобы там мальчик мог переспать с проститутками. Однако мальчик избегает такого «счастья», но приходит в восторг, когда видит шоу трансвеститов, в ходе которого они полностью обнажаются. Он сбегает из дома, выучивается на парикмахера, и сам становится трансвеститом. После многочисленных любовных историй с мужчинами, он познает свою транссексуальную натуру и уезжает в другую страну, чтобы сделать операцию по перемене пола.

Клара Вальвереде снимается в сомнительных кинолентах, скрывая свою работу от супруга-архитектора. Однажды её муж получает шанс заключить договор на большой проект. Знаменитый колумбийский миллионер приезжает в Испанию. Выясняется, что почтенный господин одержим прихотливыми сексуальными фантазиями: он собирает эротические предметы. А пара мошенников решает нажиться, используя плёнку с Кларой...