Луте упорно борется за свою жизнь и свободу. Его мечта жить как пайо настолько сильна, что ничто не может его остановить. Воссоединение с семьей после побега из тюрьмы Пуэрто-де-Санта-Мария — начало непрерывного полета.

Давно закончилась Гражданская война, но банда конфедератов не сложила оружие и жаждет мести северянам за поражение. В перерывах между подготовками к новым атакам, она грабит индейские поселения апачи и убивают их жителей. Полковник Коннор, беспринципный и жестокий человек, на этот раз захотел заполучить в «пользование» дочку индейского вождя. Его солдаты уничтожили целую деревню, но девушке удалось бежать и она находит приют в доме одинокого охотника и бывшего лейтенанта конфедератов по имени Мэтт. Он против насилия, но всё равно ненавидит индейцев, ибо много лет назад они изнасиловали и убили его жену. Несмотря на это, девушке был оказан радушный прием, что вызвало гнев целой кавалерии. Теперь Мэтт и индейская скво должны вместе спасаться в горах и сражаться с головорезами... По индейской легенде дух умирающего человека поселяется в его волосах, поэтому для полной победы над врагом индейцы снимали скальп.

Основанный на воспоминаниях Элеутерио Санчеса "Луте", молодого осужденного убийцы, ставшего легендарным в Испании благодаря побегу из тюрьмы в 1960-х годах.

В годы освоения американского Запада бандиты нападают на повозку и жестоко расправляются с переселенцами. Индейцы спасают от расправы беременную женщину, которая, умирая, рожает сына. Вождь апачей усыновляет мальчика и дает ему имя — Сияющее Небо. Однако не всем в племени понравилось, что у Черного Волка — прямого наследника — появился сводный бледнолицый брат.